среда, 26 декабря 2012 г.

Нефтяной калейдоскоп №61


Банановая республика Путина

Как мы знаем, банановые республики продают бананы. Продают их дешево и во всем слушаются метрополию. Но до сих пор банановые республики продавали бананы которые уже выращены. Сегодняшняя Россия начала распродавать бананы, которые еще только вырастут через 5 лет.
Компания Роснефть продала компании Гленкор еще не добытую нефть - 500 миллионов бочек или 67 миллионов тонн. Нефть эта будет добыта в 2013 - 2018, если все пойдет по плану. Сумма сделки - 50 миллиардов долларов. Деньги сегодня, а стулья завтра.
Вроде бы для России эта сделка неплохая. Кто то в России получает деньги уже сегодня, а нефть можно будет поставлять в течении 5 лет. Но не все так хорошо, как это выглядит на первый взгляд.
Дело в том, что Россия уже достигла пика добычи нефти, и добыча нефти в стране будет падать - это однозначно, споры идут только о том, как быстро будет падать добыча нефти в стране. Одни говорят (Путин), что добыча нефти в стране будет держаться на сегодняшнем уровне еще 40 лет, “Нефтяной калейдоскоп” придерживается мнения, что падение будет стремительным. Причем, подавляющее большинство населения России, даже не знает о том, что страна достигла пика добычи нефти и пребывают в неведении о его последствиях. Из тех кто знает, подавляющее большинство считает, что Россия сможет найти нефтяные месторождения и деньги на их разработку, и избежать энергетических проблем в будущем.
Сделка с Гленкор, показала, что одна из крупнейших компаний мира, имеет свое особое мнение о перспективах нефтедобычи в России и мире. Дело в том, что компания английская, штаб квартира находится в Лондоне - именно в том городе, где в парламенте уже несколько месяцев панически обсуждают, что делать со стремительным падением добычи нефти в Великобритaнии. Английские СМИ замалчивают проблему, и дезинформируют публику - гражданам сообщают, что добыча нефти в Великобритании в будущем вырастет. Но в Гленкор не верят бодрым заявлениям СМИ о сланцевом газе и сланцевой нефти, и Гленкор выкупила около 4 процентов нефтедобычи России на ближайшие 5 лет. И это только одна сделка.
Что же сулит эта сделка россиянам? Как мы видим, в компании Гленкор придерживаются мнения, что сланцевая нефть и сланцевый газ всего лишь рекламная компания, раздуваемая из за океана (иначе бы они вложили 50 миллиардов долларов в сланцевый газ). В Гленкор не верят в рост нефтедобычи в Великобритании, не верят в рост нефтедобычи в России, не верят в падение цен на нефть. Очевидно, что в Гленкор верят в резкое падение добычи нефти в Великобритании, в России и в мире, и пытаются зарезервировать за собой 4 процента российской нефтедобычи. Но если в России начнется такое же резкое падение нефтедобычи, как мы наблюдаем в Великобритании (18 процентов), то окажется, что в Гленкор купили не 4 процента российской нефтедобычи, а 40 процентов. И вариант с падением добычи в 18 процентов, отнюдь не катастрофичен - в Великобритании готовятся к падению в 30-50 процентов в год.
Это означает, что возможно, через 5 лет, всего одной лишь сделкой, колониальный режим Путина, фактически лишил россиян доступа к российской нефти.
Раньше, в банановых республиках, было много бананов и их хватало и на экспорт, и местному населению. Сегодня россиян готовят к ситуации, когда бананы (нефть) будут идти только на экспорт.

Рождественские сказки Эксона

Перед Рождеством, опубликовала свой прогноз для мировой энергетики до 2040, нефтяная компания Эксон. Согласно прогнозу:
  • В мире прибавится 2 миллиарда людей
  • Будет увеличиваться благосостояние развитых стран, расти экономика, но потребление энергии будет оставаться на нынешнем уровне
  • Будет увеличиваться благосостояние и расти экономика развивающихся стран, их потребление энергии возрастет на 65 процентов.
  • Будет расти потребление электроэнергии в мире
  • Автотранспорт будет все больше использоваться не в личных, а в коммерческих целях
  • Развитие мировой экономики будут обеспечивать ресурсы (нефть и газ, сегодня они обеспечивают 55 процентов потребляемой миром энергии, в 2040 - 60 процентов), которые раньше было нерентабельно и технически невозможно добывать, но развитие технологий позволит удовлетворить энергетические потребности мировой экономики.
  • К 2030 США станут экспортером нефти и нефти продуктов.
  • Президенту компании Эксон, под руководством которого этот прогноз создавали, увеличили зарплату на 2 миллиона долларов и выплатили премию в размере 4,5 миллиона долларов - настолько благоприятное впечатление произвел этот доклад на акционеров и напуганных пиком добычи нефти и крахом мировой экономики политиков, экономистов, и тп. Сказочник Тиллерсон зарабатывает гораздо больше, чем сказочник Андерсон.

В прогнозе, опубликованном Эксон, есть очень важные вещи, которые необходимо понять каждому.
Во первых, компания Эксон, считает, что рост мировой экономики, рост благосостояния в мире, возможен лишь при росте добычи нефти и газа.
Во вторых, мир ожидает очень серьезный рост цен на нефть и другие энергоресурсы. Иначе как можно объяснить, то, что при ожидаемом росте благосостояния в мире, люди будут вынуждены пересесть с автомобилей на автобусы.
В третьих, опубликованный Эксон прогноз, является лишь плохо написанной сказкой (если сравнивать с Андерсеном), вся картина светлого будущего базируется лишь на утверждении о неких новых технологиях. На самом деле “новые” технологии использовались с 1950-х, но не использовались широко, потому что можно было добывать нефть и газ в гораздо больших количествах и гораздо дешевле используя “старые” технологии. Вот здесь и кроется разница между прогнозом и сказкой - в реалистичности и правдивости.
Правдивая картина - следующая: в 2001-м США имели 100 летние запасы газа. В 2005-м их уже не было, запасы оказались приписками. К 2007-му были созданы новые 250-летние запасы сланцевого газа. Этот газ начали добывать, но практически все компании его добывающие - убыточны. Добыча газа финансируется продажей акций этих компаний, под обещание несметных прибылей в будущем.
Точно такая же ситуация со сланцевой нефтью. Скважина в Саудовской Аравии дает до 60 тысяч бочек нефти в день, и дает десятилетиями. Скважина в Северной Дакоте дает 150 бочек нефти в день, первые полгода, а затем добыча резко падает. То есть скважина в Северной Дакоте стоит больше, чем скважина в Саудовской Аравии, а дает нефти в день 400 раз меньше, а за все время существования скважины в 5000 раз меньше. Сравнение производительности скважин в Северной Дакоте и в Саудовской Аравии приводит нас к коэффициенту EROI. Известно, что в Саудовской Аравии на одну единицу вложенной энергии получали 200 единиц энергии добытой нефти (EROI = 200). Но принимая во внимание цифры выше, получается что добыча нефти в Северной Дакоте энергетически нерентабельна, энергии вкладывается больше, чем получают из добытой нефти. Да, в США такое возможно, привлекая деньги доверчивых инвесторов, и на них покупая необходимую энергию в той же Саудовской Аравии можно какое то время добывать нефть в Северной Дакоте. Но доверчивых инвесторов становится все меньше, и нефти в Саудовской Аравии тоже становится все меньше, и нефти в мире становится все меньше. Очень скоро для Северной Дакоты и для сказочника Тиллерсона наступит момент истины, когда станет ясно, что в 2040 в мире будут жить не 9 миллиардов людей, а меньше, чем один миллиард, и хотя сегодня Тиллерсон получил за свои сказки несколько миллионов долларов, он так же зарезервировал себе место на скамье подсудимых, заявив о себе, как о человеке, который подтолкнул мир к катастрофе. Обман инвесторов, фактическое уничтожение мировых энергоресурсов (добыча при EROI < 1), дезинформация мировой общественности - все это серьезные преступления - сказки Тиллерсона отнюдь не бизобидное вранье.

Падение добычи нефти в Норвегии

Норвежские и мировые СМИ молчат о неожиданном падении добычи нефти в Норвегии.
В таблице ниже приведены данные о добыче нефти в Норвегии за последние три месяца.
Что мы видим в таблице? Норвежское правительство предпринимает отчаянные усилия, чтобы остановить и даже увеличить добычу нефти в стране. В увеличение нефтедобычи вкладываются огромные средства. Как мы видим в сентябре 2012 нефтедобыча была на уровне лишь 81 процента от 2011, а в ноябре 2012 лишь 86 процентов от добычи в ноябре 2011 и гораздо ниже прогноза норвежского правительства. А прогноз этот основывался на огромных суммах, вложенных в увеличение нефтедобычи, суммах, которые не принесли ожидаемого результата, суммах, которые никогда не принесут дивидендов. В конце концов, норвежцам станет ясно, что деньгами невозможно увеличить или даже удержать от падения, добычу нефти в стране. Из камня нельзя выжать воду, даже если очень хочется.

МесяцДобыча в 2011Добыча в 2012Прогноз правительства на 2012
September7.355.946.98
October8.197.308.29
November7.976.888.09


Бег красной королевы

В статье “Бег красной королевы” мы рассмотрели влияние быстрого падение дебита скважин в США на общую добычу нефти. Ниже таблица, которая иллюстрирует бег красной королевы при добыче сланцевой нефти в США

Баккен Добыча ВсегоРост добычиПробуреноПрирост
ДатаБочек в деньскважинна новую скважинускважиндобычи
Jan-10166800136274

Feb-1018475013945613217950
Mar-1020074314592466515993
Apr-102082751514137557532
May-1022375915931967915484
Jun-1024039516632387016636
Jul-102481271726123637732
Aug-102555791799102737452
Sep-1026826018661896712681
Oct-10269594194716811334
Nov-1028435920162146914765
Dec-102738092064-22048-10550
Jan-112741372116652328
Feb-11280671219286766534
Mar-1129182422601646811153
Apr-112851942335-8875-6630
May-1129936124022116714167
Jun-1132043524623516021074
Jul-11360821262125415940386
Aug-11379371274914512818550
Sep-11398199286716011818828
Oct-11423676298122311425477
Nov-11443870312414114320194
Dec-11470173327517415126303
Jan-12481994339010311511821
Feb-12494881349512310512887
Mar-12515151368710619220270
Apr-12547815381226112532664
May-12578382400515819330567
Jun-12598318416212715719936
Jul-1261183443278216513516
Aug-12635184445917713223350
Sep-12663081463216117327897
Oct-12682393479112115919312

.
  • В феврале 2010, 30 новых скважин давали такой же прирост добычи нефти, как 159 скважин в октябре 2012. В чем дело? Дело в том, что добыча на этих скважинах падает на 65 процентов в первый год, и продолжает стремительно снижаться.
  • В октябре 2010 и апреле 2011 добыча упала, несмотря на то, что новые скважины продолжали бурить. Это очень хорошо иллюстрирует тот факт, что если перестать бурить на Баккене, добыча на нем упадет за пару лет до нуля.
  • Скважины, которые стоят 10 миллионов долларов, и дают 150 бочек нефти в день в течении года убыточны. Давайте посчитаем - 150 бочек в день это 12 тысяч долларов в день или около 4 миллионов долларов в год, ну и после того как скважина стала давать на 65 процентов меньше нефти, в последующие несколько ле,т она даст нефти еще на 1 - 2 миллиона. Получается, что на каждой скважине, компании теряют по 4 - 5 миллионов долларов. Как такое может быть? Все компенсирует продажа акций.
  • Так как скважины имеют очень короткий срок жизни, то в 2013-м, скважины пробуренные в 2010-м начнут выводить из эксплуатации. Это означает, что темпы бурения придется ускорить.
  • Как долго такое может продолжаться? Очень скоро, несмотря на лихорадочное бурение, прирост добычи сменится падением, и вот тогда наступит момент истины или момент красной королевы.

Jack-2

В 2006-м у побережья США нашли огромное месторождение нефти Jack-2, содержащее 15 миллиардов бочек нефти (1,5 триллиона долларов в долларовом эквиваленте) и способное удовлетворить потребности США в нефти на несколько лет, увеличить запасы нефти в США в полтора раза. Находка месторождения доказала изобилие нефтяных ресурсов на планете и даже снизила цены на нефть в мире в 2006-м.
Шесть лет спустя, датская компания Maerck, купила 25 процентов месторождения Jack-2 за 300 миллионов долларов. Представитель датской компании сообщил - “Maersk Oil's share of the recoverable resources in the Jack field are estimated at more than 50 million barrels of oil equivalent, A.P. Moller-Maersk said in a statement.”, то есть за 300 миллионов, датчане купили четверть месторождения, и эта четверть содержит 50 миллионов бочек нефтяного эквивалента (нефть плюс газ).Так как газопроводы к месторождению тянуть нерентабельно, то считать необходимо только нефть, и общие запасы Jack-2 составляют 100-200 миллионов бочек нефти.
А куда же делись 14,8 миллиардов бочек нефти, о которых сообщали в 2006-м? Слушая сказки Тиллерсона, необходимо всегда помнить о Jack-2.